BlackRock приобретет британскую аналитическую компанию Preqin за $3,2 млрд
BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) заключила соглашение о приобретении Preqin, ведущего независимого поставщика данных для частных рынков, за 2,55 млрд фунтов стерлингов (около 3,2 млрд долларов). Объединение данных и исследовательских инструментов Preqin с дополнительными возможностями Aladdin1 по организации рабочего процесса на единой платформе позволит создать ведущего провайдера технологий и данных для частных рынков. Приобретение позволит расширить спектр инвестиционных услуг компании BlackRock, дополнив таким образом стратегическую экспансию в быстрорастущий сегмент услуг по сбору данных о частных рынках.
Частные рынки - наиболее динамично развивающийся сегмент управления активами. Ожидается, что к концу десятилетия объем альтернативных активов достигнет почти 40 млрд долларов. По мере того как институциональные и состоятельные инвесторы наращивают долю альтернативных активов, BlackRock создает ведущую франшизу в области частных рынков, чтобы удовлетворить спрос клиентов. Однако в настоящее время все больше возрастает потребность в стандартизированных данных, контрольных показателях и аналитике, которые позволят инвесторам более выгодно включать частные классы активов в портфели и предоставлять управляющим фондами более качественные данные и инструменты для достижения результатов для клиентов. По предварительным оценкам, общий объем рынка данных о частных рынках составляет 8 миллиардов долларов США и растет на 12 % в год, достигнув 18 млрд долларов США к 2030 году.
Preqin помогает инвесторам принимать более взвешенные решения путем предоставления информации, которая повышает прозрачность и доступность глобального рынка альтернативных инвестиций. За 20 лет существования компания Preqin стала ведущим независимым поставщиком данных на частных рынках с глобальным охватом в 190 тыс. фондов, 60 тыс. управляющих фондами и 30 тыс. инвесторов, а также с более 200 тыс. пользователей, включая управляющих активами, страховщиков, пенсионные фонды, банки и других поставщиков услуг. Ожидается, что в 2024 году Preqin будет приносить около 240 млн долларов США регулярного дохода, ведь за последние три года рост компании составил около 20 % в год.
С помощью платформы Aladdin компания BlackRock предоставляет технологические решения для более чем тысячи клиентов. Объединение Preqin с eFront (решение Aladdin для частных рынков) позволит объединить информацию, аналитику и инвестиционный процесс для руководителей фондов и инвесторов в таких областях, как привлечение средств, поиск сделок, управление портфелем, учет и эффективность. Кроме того, Preqin будет по-прежнему предлагаться как отдельное решение.
"Концепция BlackRock всегда заключалась в объединении инвестиций, технологий и данных, чтобы предлагать решения, которые удовлетворяют потребности клиентов по всему портфелю. Поскольку клиенты все чаще переходят от выбора продуктов к формированию портфелей, этот переход требует технологий, данных и аналитики, которые позволяют найти "общий язык" для инвестиций на публичных и частных рынках. На наш взгляд, данные являются движущей силой отрасли в области технологий, формирования капитала, инвестирования и управления рисками", - заявляет Роб Голдштейн, главный операционный директор BlackRock. "Каждое приобретение - это возможность укрепить наши возможности для клиентов. Более того, мы являемся клиентами Preqin уже много лет, и с нетерпением ждем возможности принять талантливую команду Preqin в BlackRock".
"Вместе с Preqin мы сможем сделать инвестирование в частные рынки более простым и доступным, создав более удобную платформу для инвесторов и управляющих фондами. Это открывает перед Aladdin широкие возможности для преодоления разрыва в прозрачности между публичными и частными рынками с помощью данных и аналитики", - сказал Судхир Наир, глава глобального подразделения Aladdin.
"BlackRock известна своими достижениями в области управления инвестициями и финансовых технологий, вместе мы сможем ускорить наши усилия по предоставлению более качественных данных и аналитики для всех наших клиентов на частных рынках", - заявил Марк О'Хара, основатель Preqin. "Я с нетерпением жду прихода в BlackRock и продолжения роли в дальнейшем росте и успехе Preqin и наших клиентов". Основатель Preqin Марк О'Харе присоединится к BlackRock в качестве вице-председателя после завершения сделки.
"Частные рынки продолжают развиваться, и Preqin тоже. Я невероятно рад тем возможностям, которые открывают следующий этап роста вместе с BlackRock для наших клиентов и сотрудников", - сказал Кристоф Кнаак, генеральный директор Preqin.
По условиям сделки BlackRock приобретет 100 % бизнеса и активов Preqin за 2,55 млрд фунтов стерлингов или около 3,2 млрд долларов. Ожидается, что сделка будет завершена до конца 2024 года, при условии получения одобрения регулирующих органов и выполнения других обязательных условий сделки. Barclays выступил в качестве ведущего финансового консультанта BlackRock, а Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - в качестве юридического консультанта. Goldman Sachs International выступил в качестве эксклюзивного финансового консультанта, а Macfarlanes - в качестве юридического советника Preqin.
1- Aladdin® - технологическая платформа, используемая управляющими и владельцами активов, включая банки, финансовые учреждения, пенсионные фонды, корпорации, страховые компании и управляющих активами. Платформа Aladdin унифицирует процесс управления инвестициями, обеспечивая общий язык данных в рамках организации, что позволяет масштабировать, предоставлять глубокие знания и поддерживать трансформацию бизнеса. Технология eFront® обеспечивает управление данными об альтернативных инвестициях, удовлетворяя потребности специалистов по альтернативным инвестициям по всему миру и по всем основным классам альтернативных активов. Платформа предоставляет возможности для поддержки принятия решений и надзора за инвестициями: от сбора средств, администрирования фондов и отчетности до предоставления услуг по обработке данных и аналитики.
Платформы Aladdin® и eFront® объединяют публичные и частные данные о классах активов, создавая признанное в отрасли решение по управлению целым портфелем для профессионалов в области инвестиций по всему миру. Подробнее на www.blackrock.com/aladdin